หนังสือ & บรรยาย

The China Hustle มหกรรมต้มตุ๋นของหุ้นจีน

The China Hustle มหกรรมต้มตุ๋นของหุ้นจีน

The China Hustle มหกรรมต้มตุ๋นของหุ้นจีน

 

“อะไรคือระบบทุนนิยม มันเป็นระบบเศรษฐกิจใช่ไหม หรือเป็นเครื่องมือให้เราใช้ เพื่อทำเงินมากขึ้นให้ตัวเราเอง และดึงเงินของผู้อื่น สิ่งสำคัญคือ มันให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำงานหนัก และก็ยังให้รางวัลแก่ผู้ที่เต็มใจจะเอาเปรียบผู้อื่น” นี่คือประโยคเริ่มต้นของภาพยนต์สารคดีจาก Netflix เรื่องนี้

 

The China Hustle หรือในชื่อไทยว่า แผนปล้น ลวงกระฉ่อน เป็นสารคดีที่บอกเล่าเกี่ยวกับ การก่ออาชญากรรมทางการเงินครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ที่สร้างความเสียหายแก่นักลงทุนเป็นมูลค่าสูงถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่สิ่งที่น่าสนใจของเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือ มีการร่วมมือกันจากหลายฝ่ายอย่างเป็นระบบ สร้างมูลค่าความเสียหายที่สูงจนน่าตกใจ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว หลังเหตุการณ์ผ่านไป กลับมีผู้ถูกจำคุกแค่เพียง 1 คน

 

กระบวนการโกงในครั้งนี้ เริ่มต้นจากความอิ่มตัวในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา อัตราการเติบโตที่น้อยจนนักลงทุนเริ่มมองหาตลาดใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มจะเติบโตมากกว่าเดิม และประเทศจีนคือที่แห่งนั้น ตลาดหุ้นจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกคนอยากลงทุนในประเทศที่เหมือนขุมทองนี้ แต่นักลงทุนชาวต่างชาติลงทุนโดยตรงในตลาดเมืองจีนไม่ได้ จึงมีธนาคารขนาดเล็กที่มองเห็นช่องทางทำเงินนี้ กระบวนการเริ่มที่การนำบริษัทสัญชาติจีนเล็กๆมาจดทะเบียนกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยทำสิ่งที่เรียกว่าการควบธุรกิจแบบย้อนกลับ คือการรวมธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นอย่างถูกกฎหมาย แต่เป็นบริษัทที่มีแต่เปลือก ไม่มีการดำเนินกิจการจริง ๆ บริษัทที่ใช้การควบธุรกิจแบบย้อนกลับลักษณะนี้มีจำนวนมากถึง 80% ของบริษัทจีนที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ในระยะแรก หุ้นเหล่านี้ทำกำไรสูงถึงหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จและตัวเงินเติบโตอย่างมหาศาลเหมือนงานเลี้ยงที่ไม่มีวันจบสิ้น

 

แต่ในที่สุด ความรื่นเริงในครั้งนี้ก็จบลง เมื่อมีนักลงทุนคนหนึ่งเดินทางไปพบกับความจริงที่ประเทศจีน บริษัทกระดาษแห่งหนึ่งที่อ้างว่าธุกิจทำเงินได้ 100 ล้านเหรียญต่อปี ที่บริษัทวาณิชธนกิจในสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ลงทุน กลับเป็นเพียงแค่โรงงานเล็ก ๆ ในแถบชนบท ความแข็งแรงของถนนไม่เพียงพอที่จะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกมากมายจนทำรายได้อย่างที่กล่าวอ้าง เครื่องจักรครึ่งหนึ่งใช้การไม่ได้ จึงได้เกิดความพยายามในการเปิดโปงขบวนการเหล่านี้ พบว่าการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบฯ สี่บริษัทใหญ่ ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่นักลงทุนมากมายนั้น จริง ๆ ดำเนินการโดยสาขาที่ประเทศจีนไม่ใช่สำนักงานใหญ่ มีการซื้อตัวทนายเพื่อแก้ต่างให้บริษัท และไม่สามารถดำเนินคดีใครได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายเอาผิดการฉ้อโกงนักลงทุนต่างประเทศในจีน หลังจากคนเริ่มรู้ความจริง ราคาหุ้นก็ดิ่งลงเหวและมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ในที่สุด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ลอยตัวไปเริ่มกระบวนการนี้กับบริษัทถัดไป ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ในช่วงท้ายของสารคดี พบว่ามีนักลงทุนบางคน ที่สูญเสียไปถึง 50% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี บางคนอายุมากและนำเงินก้อนสุดท้ายหลังเกษียนมาลงทุนเพื่อหารายได้ในบั้นปลายชีวิต แต่กลับพบว่าสูญเงินทั้งหมดไปแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ และไม่มีใครรับผิดชอบ

 

สารคดีเรื่องนี้ตีแผ่ด้านมืดในวงการการเงิน ทั้งผู้บริหารบริษัทวาณิชธนกิจที่ยอมให้ขบวนการเหล่านี้ใช้ชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือเพื่อแลกกับค่าตอบแทน คนที่พยายามเปิดโปงเรื่องนี้ถูกกักตัวหลายครั้งในประเทศจีน เพราะเจ้าหน้าที่รับสินบนจากบริษัทที่ถูกตรวจสอบ นี่เป็นตัวอย่างชั้นดีให้กับนักลงทุน ว่าสุดท้ายแล้ว ความเชื่อใจอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการลงทุน เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือเกมเก้าอี้ดนตรี ในตอนที่เพลงหยุดแล้ว หากคุณยังเหลือหุ้นที่อยู่ในมือ คุณก็คือเหยื่อ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน