ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก 1 คำถามคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ตอบยากมาก เพราะคำถามนั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ ลงทุนศาสตร์จึงเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นต้องพิจารณาอะไรบ้าง
1 ปัจจัยมหภาค
บริษัทได้รับผลกระทบต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก PESTEL Model ได้แก่ การเมือง , เศรษฐกิจ , โครงสร้างสังคม , เทคโนโลยี , สิ่งแวดล้อม และ กฎหมาย
2 ลักษณะอุตสาหกรรม
บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมากแค่ไหน แนะนำให้พิจารณาจาก 5 Forces Model ได้แก่ ปัจจัยจากลูกค้า , ปัจจัยจากคู่ค้า , ปัจจัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง , ปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่ และ ปัจจัยจากสินค้าทดแทน
3 พื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพ
บริษัททำธุรกิจอะไร และมีโครงสร้างกิจการเป็นอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก Business Model Canvas ได้แก่ คุณค่าของบริษัท , ความสัมพันธ์กับลูกค้า , ช่องทางการจำหน่าย , กิจกรรมหลัก , พาร์ทเนอร์หลัก , ทรัพยากรหลัก , โครงสร้างรายได้ และ โครงสร้างต้นทุน รวมไปถึงอีกปัจจัยที่สำคัญมาก คือ ความเสี่ยงของกิจการ
4 พื้นฐานบริษัทเชิงปริมาณ
บริษัทมีงบการเงินอย่างไร และงบการเงินมีคุณภาพมากแค่ไหน แนะนำให้พิจารณาทุกงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน , งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ , งบกระแสเงินสด , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมไปถึง ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย
5 ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลย คือ คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรสืบค้นประวัติการทุจริต หรือโอกาสที่จะทุจริตของแต่ละคนอย่างละเอียด
6 โอกาสเติบโต
กิจการที่ดีควรมีคุณภาพดีแล้ว กิจการที่ดีก็ควรมีการเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ และเงินปันผลของบริษัท ผ่านแง่มุมต่างๆ
7 มูลค่าพื้นฐานของกิจการ
บริษัทควรมีมูลค่าเท่าไหร่ นักลงทุนต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าอย่างสมเหตุสมผล เลือกวิธีที่ดีและเหมาะสมกับกิจการ
8 กลยุทธ์การลงทุน
ก่อนจะซื้อขายหุ้นทุกครั้ง นักลงทุนต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อไหร่จะซื้อ เมื่อไหร่จะถือ และเมื่อไหร่จะขาย การวางแผนไว้ล่วงหน้าจะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ
9 การจัดพอร์ตฟอลิโอ
นอกจากจะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังต้องรู้อีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในปริมาณเท่าไหร่ของพอร์ต การจัดสรรความเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ
10 จิตวิทยาการลงทุน
ในการลงทุนทุกครั้ง นักลงทุนต้องรู้จักตนเอง และต้องรู้จักผู้อื่นด้วยว่า แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบไหน อคติหรือความผิดพลาดใดกำลังเกาะกินใจของแต่ละคนอยู่ เราต้องก้าวข้ามอคติในใจเราเอง และเราจะต้องใช้อคติที่อยู่ในใจคนอื่นให้เป็นประโยชน์
ทั้งหมดนี่ คือ สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อหุ้น 1 ตัว
ลงทุนศาสตร์ – Investerest
ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE
พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์
อัพเดทล่าสุดเมื่อ :