ธุรกิจ

CODAN LIMITED บริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจจับโลหะและการสื่อสารเฉพาะทาง ผู้อยู่ทุกช่วงอายุของอุตสาหกรรมเหมืองแร่

CODAN LIMITED บริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจจับโลหะและการสื่อสารเฉพาะทาง ผู้อยู่ทุกช่วงอายุของอุตสาหกรรมเหมืองแร่

CODAN LIMITED บริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจจับโลหะและการสื่อสารเฉพาะทาง ผู้อยู่ทุกช่วงอายุของอุตสาหกรรมเหมืองแร่

 

Codan เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง (เช่นพื้นที่ภูเขาสูง พื้นที่แห้งแล้ง ทะเลทราย ทุ่งน้ำแข็ง ป่ารกชัฏ) ซึ่งประเทศแม่ของบริษัทนี้อย่างออสเตรเลียเองก็นับว่าเป็นหนึ่งในทวีปที่มีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมอันร้ายแรงเหมือนกัน และเป็นประเทศที่มีแร่ธาตุที่สูงมาก บริษัทนี้เลยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสร้างโดยเครื่องมือเพื่อสนับสนุนกิจการด้านเหมืองแร่ และการติดต่อสื่อสารที่ยากโดยเฉพาะ

 

สำหรับบริษัทนี้จะมีรายได้หลัก ๆ มาจาก 2 กิจการอันได้แก่ กิจการเครื่องมือตรวจจับโลหะ และกิจการสื่อสาร

กิจการฝั่งเครื่องมือตรวจจับโลหะ บริษัทเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเดินทาง นักล่าสมบัติ และแน่นอนรวมถึงชาวเหมืองด้วย โดยมีทั้งเครื่องตรวจจับโลหะทั้งบนดินและใต้น้ำบริษัทก็เตรียมการมาให้พวกเราพร้อม

 

ต่อมากิจการฝั่งที่เป็นการสื่อสาร โดยส่วนมากแล้วจะมีลูกค้าเป็นฝั่งทหาร อย่างกองทัพที่ต้องการเครื่องมือสื่อสารเฉพาะทางดักจับยาก มี Bandwidth เฉพาะตัว เพื่อทำปฏิบัติติการเฉพาะอย่าง

 

โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการเติบโตผ่านการ R&D ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าตามแต่บริบทต่าง ๆ รวมถึงขยายพอร์ตสินค้าให้สอดรับกับลูกค้าที่มีโจทย์ปัญหาแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคได้ ต่อมาคือการนำเทคโนโลยีอย่าง Data Analytic มาใช้ในองค์กรเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา และหาการลดต้นทุนที่จำเป็นต่อไป
สุดท้ายคือการ M&A ซื้อกิจการที่เกี่ยวเนื่องมาเพื่อรายได้ที่เติบโตและพอร์ตลูกค้าที่หลากหลาย แต่ใกล้เคียงกับตัวเอง

สำหรับตัวเลขการเงินย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

ปี 2017

บริษัทมีรายได้ 226.09 ล้านเหรียญ

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 118.97 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 52.61%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 43.52 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 19.25%)

บริษัทมี ROE คิดเป็น 28.62%

 

ปี 2018

บริษัทมีรายได้ 229.91 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตราการเติบโต -6.39 %)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 111.34 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 48.43 %)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 41.58 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 18.08%)

บริษัทมี ROE คิดเป็น 23.54%

 

ปี 2019

บริษัทมีรายได้ 270.81 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตราการเติบโต 15.48 %)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 128.58 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 47.48%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.66 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16.86%)

บริษัทมี ROE คิดเป็น 22.86%

 

ปี 2020

บริษัทมีรายได้ 348.02 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตราการเติบโต 32.70 %)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 170.62 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 49.03%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 63.80 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 18.33%)

บริษัทมี ROE คิดเป็น 27.82%

 

ปี 2021 (TTM)

บริษัทมีรายได้ 437.05 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตราการเติบโต 27.13 %)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 216.09 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น49.63 %)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 90.35 ล้านเหรียญ (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 20.67%)

บริษัทมี ROE คิดเป็น 32.79%

 

โดยงบเต็มปี 2021 นั้น บริษัทมียอดขายเติบโตมากกว่า 26% อันมีผลมาจากยอดขายฝั่งเครื่องตรวจับโลหะที่มียอดขายโตถึง 38% จากสินค้าฝั่งเครื่องตรวจจับสำหรับนอกบ้าน (ตรวจจับโลหะทั่ว ๆ ไป) เติบโต 42%, สำหรับหาทองคำโดยเฉพาะ เติบโต 37% และสำหรับตรวจจับกับดักระเบิด (Landmine Detectors) เติบโต 34%

 

ส่วนธุรกิจสื่อสารมีอัตราหดตัว 8% จากการชะลอสั่งซื้อช่วง COVID-19

 

โดยส่วนตัวแล้ว บริษัท CODAN นับเป็นบริษัทที่มีความเฉพาะตัวมากบริษัทหนึ่ง คือเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะทาง และอยู่ตลอดช่วงสภาวะขึ้นลงของสินค้าแร่หายากเนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็น

 

ที่สำคัญคือในด้านการคุมต้นทุน บริษัทสามารถทำได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ สังเกตได้จากตัวเลข Gross Margin ที่บริษัทสามารถคุมอัตรานี้ได้ราว ๆ 48-52% รวมถึงสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปี ที่ระดับ 20% อีกด้วย

 

นับเป็นบริษัทเฉพาะทางที่ผมอยากเชิญชวนให้นักลงทุนได้รู้จัก สำหรับบริษัทที่สามารถอยู่ได้ตลอดช่วงอายุของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เลยทีเดียว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://codan.com.au/category/presentation/page/1/
https://codan.com.au/investor-centre/presentations/
https://www.tradingview.com/symbols/ASX-CDA/financials-income-statement/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน