การลงทุนในภาวะสงคราม ความคิดเห็นของเรย์ ดาลิโอ
ทั่วโลกกำลังตึงเครียดกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนที่นำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ มาตรการกดดันต่าง ๆ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับตั้งแต่รัสเซียประกาศสงครามกับยูเครน ดัชนีหุ้นไทยในเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ร่วงลง 27 จุด [1] ราคาบิตคอยน์ลดลงร้อยละ 8 อีเธอเรียมลดลงร้อยละ 12 ในขณะที่ดอดจ์คอยน์ลดลงร้อยละ 14 [2]
สภาพเศรษฐกิจในขณะนี้เผชิญกับความกดดันหลายด้าน นักลงทุนต่างพากันวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและการลงทุนในปีพ.ศ.2565 นี้ ทางช่อง YouTube Business Basics [3] ได้ลงคลิปคำสัมภาษณ์มหาเศรษฐีนักลงทุน เรย์ ดาลิโอ เกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนในขณะนี้ โดยพิธีกรได้ถามเรย์ ดาลิโอ เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่หุ้นพากันร่วงตกลง เหล่านักลงทุนควรพากันเทขายหุ้นแล้วออกจากตลาดหุ้นไป หรือควรใช้โอกาสนี้ในการซื้อหุ้น
เรย์ ดาลิโอ ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นวงจรที่เกิดขึ้นตามปกติ เมื่อผู้คนมีเงินจำนวนมาก ทั้งจากการกู้และนโยบายของรัฐบาล และใช้จ่ายเงินมากจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจึงขึ้นราคาอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้มีอัตราสูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ผู้คนใช้จ่ายเงินได้อย่างสบายนั้นผ่านพ้นมาแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นเพียงระยะเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปรับสมดุลทางวงจรเศรษฐกิจเท่านั้น หากเข้าใจวงจรดังกล่าว นักลงทุนก็จะไม่ตื่นกลัวมากจนเกินไปนัก
ต่อมา เมื่อพิธีกรถามถึงผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน เรย์ ดาลิโอ ได้ออกตัวไว้ก่อนว่าเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสงคราม เขาอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน แต่สิ่งที่นักลงทุนควรประเมินให้ได้คือการลงทุนในภาวะสงคราม แน่นอนว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การลงทุนในช่วงเวลาเช่นนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่นักลงทุนจะรู้สึกหวั่นวิตกต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น
ในความคิดเห็นของเขา วงจรสงคราม/สันติภาพ ดำเนินไปในทิศทางเดิมเสมอ เมื่อมีสงครามเกิดขึ้น ผู้คนก็พยายามเรียกร้องสันติภาพ แต่เมื่อมีสันติภาพ ผู้คนก็ต้องการสงคราม วงจรสันติภาพและสงครามดำเนินไปท่ามกลางการแข่งขันและความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะขยายวงกว้างกระทบมาถึงสหรัฐอเมริกาที่กำลังอยู่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อ อำนาจของสหรัฐอเมริกาจะถูกท้าทายโดยประเทศต่าง ๆ มากขึ้น คู่ขัดแย้งจะขยายไปนอกจากรัสเซีย ยูเครน สหรัฐอเมริกา ลามไปถึงจีน ไต้หวัน และความเสียหายอีกมากมายไม่รู้จบ [4]
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลหุ้นที่ เรย์ ดาลิโอ ถือครองอยู่ จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างหุ้นที่เขาเลือกลงทุน 10 อันดับในปีค.ศ.2021 [5]ได้แก่ 1) Walmart Inc. (NYSE:WMT) 2) The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) 3) Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) 4) Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) 5) The Coca-Cola Company (NYSE:KO) 6) PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) 7) Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) 8) McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) 9) Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) และ 10) Abbott Laboratories (NYSE:ABT)
ข้อมูลการลงทุนของ เรย์ ดาลิโอ และความคิดเห็นของเขาที่มีต่อการลงทุนในช่วงสงครามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นคำแนะนำเพียงเท่านั้น นักลงทุนควรเลือกประเมินสถานการณ์การลงทุนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ามกลางสงครามอย่างรอบคอบต่อไป
ลงทุนศาสตร์ – Investerest
ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE
พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์
อ้างอิง
[1] ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล. (24 กุมภาพันธ์ 2565). หุ้นไทยดิ่งหนัก 27 จุด วิตกสงครามรัสเซีย-ยูเครน. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/money_market/515073
[2] ประชาชาติธุรกิจ. (24 กุมภาพันธ์ 2565). บิตคอยน์ร่วงหนัก หลังปูตินสั่งบุกยูเครน. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/finance/news-872944
[3] Business Basics. (February 23, 2022). “Most People Have No Idea What’s Coming” | Ray Dalio’s Last WARNING, This is His Portfolio Now. Retrieved from https://youtu.be/YSzUFVHwXy4YSzUFVHwXy4
[4] Mohamed, T. (February 24, 2022). Billionaire investor Ray Dalio flagged the risk of a Russia-Ukraine clash — and warned a war might be coming. Retrieved from https://markets.businessinsider.com/news/stocks/ray-dalio-bridgewater-associates-russia-ukraine-war-usa-economic-history-2022-2
[5] Kamir, U. (December 18, 2021). Top 10 Stock Picks of Ray Dalio. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/top-10-stock-picks-ray-141017685.html
อัพเดทล่าสุดเมื่อ :